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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能(neng)逐渐得(de)到体现，在美国重要(yao)经济数据(ju)出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或(huo)增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💞。在流动性和增量资金方面🍒👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊💔。上半年🍉🥒💓👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👝🍒🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥑，类似现象在2020年也出现过🥬🥥🍊🍎，我们称之为牛市阶段II🍍🥑🍊。风格方面😡🎒🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🧄，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥭🍊。

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2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💯🧅🥑，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍋，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💯。结合来看🍄🧡👡🩳，6月份🍍🍓，制造业市场供需两端均有所扩张💔🧡🍍，经济运行基本面稳中向好。