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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联(lian)储重启降息(xi)概率仍较大。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。