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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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6月份以來(lái)，多隻LOF（上市(shi)型開(kāi)放式基金）産(chǎn)(chan)品二(er)級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)基金(jin)淨(jìng)值(zhi)，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防(fang)範(fàn)(fan)投資者盲目(mu)追高，富國(guó)(guo)基(ji)金、嘉實(shí)基金、交(jiao)銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)(ji)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示公告。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于(yu)内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。

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2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)(dong)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。