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1、整体(ti)看,1-4月工业企(qi)业盈利有所改善,但5、6月随着出(chu)口增速的收窄(zhai),盈(ying)利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度,预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在(zai):1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力(li)租赁订单持续落(luo)地,半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限,中报业(ye)绩有望边际改善。
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