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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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调查组(zu)核实材(cai)料(liao)显示，尹某光、漆某华、尹(yin)某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住(zhu)房内摆放的家具，材质主要(yao)为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐(can)桌为鸡翅木。家中客厅(ting)、餐厅、卧室(shi)等挂画7幅，家中摆件(jian)主要为瓷器、石头、根雕等装(zhuang)饰(shi)物件。

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HPC HOLDINGS（01742）发布截(jie)至2025年4月30日(ri)止六个月(yue)的中期(qi)业绩(ji)，收益1.18亿新加坡元，同比增加35.43%；期內溢利3134.2万新加坡元，同比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡分。

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1、周思聪：港(gang)股短期可(ke)能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期看，前(qian)期(qi)抑制港股表现的重要(yao)因素已(yi)发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重(zhong)要影響(xiǎng)(xiang)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程(cheng)度咊(hé)財(cái)政(zheng)政筴的力度將直接影(ying)響市場的流動(dòng)性(xing)咊企業(yè)的螎(róng)資(zi)環(huán)境，不衕(tòng)(tong)行業的髮(fà)(fa)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。