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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组(zu)合(he)相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👗🍓、科技企业并购贷款等相关试点🧡🍅🎒💋，不断探索科技金融发展的新路径👝💌🥕🍆。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🤬🩲👚💗、资产配置、保险规划等方面加大布局💕🥿。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度😡。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💯、恐对市场形成冲击🎒👞🍎👿，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💛🍑👞🩱🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍇。同时进一步强化对银行🩲、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。