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1、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、往(wang)后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不(bu)是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可(ke)能使得(de)降息预期(qi)进一步(bu)提(ti)升，从而引(yin)致(zhi)美(mei)债收益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。