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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态💘💝🥻。”卓创资讯分析师安光分析称💓🥒💯🥿，6月聚酯工厂开工率维持在90%🥝🍍，这一数值为年内次高水平🍍🍈👘💌，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨👛，延续了二季度的去库趋势🍆🌽😻。但是，在供应端👄😠，主力供应商排货节奏放缓👙🍄，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场🥒。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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唐晨：港股整体(ti)有(you)望呈(cheng)现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有(you)估值切(qie)换的机会，同(tong)时(shi)，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👜，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥻💟🍉🤬，进口量同比有所下降😈💓🥥。内需疲弱影响下🥔💞，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💘🥕🌽🎒，同比大幅增长。2025 年来看🩳👠🥒，不锈钢维持产能过剩格局👗，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%😡🍒。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥬🍋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💖，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍏💝💛🥔🥿，绝对量约 39.2 万吨🍆。具体看向下半年🥦👝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍇，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍑。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、今(jin)年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易(yi)伙伴的更高关税措施(shi)暂停 90 天，至下个月到期。