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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍇🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩰，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🧡💛💗，市场将修正对美联储9月的降息预期🥔💟，或增大美元指数🍓👙、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👡，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💘🧅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑😡👡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😡👞🍆。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💯🍍🍋🎒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中(zhong)期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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