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中原高速：公司(si)拟投(tou)资建设商登(deng)高速青州大(da)道出(chu)入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担(dan)除(chu)征地拆迁以(yi)外(wai)费用共计约2.34亿元。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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后续如何演绎🍏？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖🥭💝；在进一步稳增长政策增量释放前🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄💕🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓👿💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕💘👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕💘💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬🩱，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋，7月中报业绩期👝🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。

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