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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震(zhen)荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下(xia)，短期流动(dong)性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我(wo)们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联网(wang)，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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“我(wo)们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出(chu)这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是(shi)下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高(gao)频(pin)数据(ju)和我们的草根调研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压(ya)力或将加快显(xian)现，中性预期下全年(nian)出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计(ji)全年(nian)经济增速(su)的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增(zeng)量政策落地(di)的概(gai)率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力(li)支撑。

2、但(dan)特朗普4月下旬暫(zàn)停部分高關(guān)稅(shuì)的決(jué)定成爲(wèi)轉折點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史新高，經(jīng)濟(jì)數據(jù)顯(xiǎn)示增(zeng)長(zhǎng)(zhang)穩(wěn)健，科技股再度受到追捧。