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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資(zi)資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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量價(jià)齊(qí)(qi)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢(mo)最大、流動(dòng)性最佳*。

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供应方面🥒🥥，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕🥥。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍉🍊，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩲👞。需求和库存方面🍑🥕，偏乐观的假设下👠🥥，短期钢企暂无大幅减产的预期🥻👡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👄🥔👢🥿👅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👅，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💓，存在分化🍎🥝🍑，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍇💔，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、在企业盈利改善💕🧅🥻、产业趋势纵深推进的背景下💛👅🤍，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🤬🎒🍄🍉🌽，此时，投资者心态从扭亏为盈💖🍍，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👢🍏，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥔、融资买股票或者买基金👝🍇。

2、景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。