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周思聪(cong)：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的(de)松紧程度和财政政策的(de)力度(du)将(jiang)直(zhi)接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的(de)表现。

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在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其(qi)中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大(da)漲4倍，市值在300多(duo)億(yi)高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收(shou)17.17億元(yuan)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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行业层面，展望7月份💞🥾💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🌽🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭🍌🥔👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速🥝😠🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲💖😠💓🍆，如汽车🍉🥭👜、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🍋，受益于扩消费政策提振🩳💓👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🩱😻🍊🩲，其中饮料乳品🥭🥑🥝💗🥿、农副产品、家电、家具、饰品🧡🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力🩰、农化制品😈😡💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻💟🥑，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、在(zai)集聚区建设推进会上，闵行区、临(lin)港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口(kou)集聚(ju)区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转化重点实验室揭牌，华山医院脑机(ji)接口(kou)临床(chuang)试(shi)验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国颠覆性技术(shu)创新大赛(sai)脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智(zhi)能(neng)超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平(ping)台、脑机接(jie)口产业联盟长三角产业创新(xin)中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、对比过去2年7月政治局(ju)会(hui)议和4月政治局会议的(de)表态来看，往(wang)往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更(geng)加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望(wang)更加积极。