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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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陆诗元认为，工业硅😠👿、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性🍆💕，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具🌽🥿😠💋🍏，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用(yong)股(gu)份、亿华通、新(xin)乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公(gong)司披露减持情况。

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中东地缘政治冲突走势仍(reng)不明朗(lang)，持续扰动全球经(jing)济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带(dai)来新(xin)的(de)不确定(ding)性。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结(jie)构性改革相关工作(zuo)，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资(zi)本(ben)，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互(hu)换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服(fu)务(wu)，充分发挥支持小微企业(ye)融(rong)资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微(wei)企业融资的(de)堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水(shui)平双(shuang)向开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。