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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期(qi)，刚需支撑仍存(cun)；长期(qi)来看，国内(nei)钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求(qiu)逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来看煤(mei)矿焦(jiao)煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳(wen)。短期刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但中长期需求预期(qi)悲观(guan)，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢(gang)厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看🍑🍅，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率(lv)对(dui)我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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