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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日）🥑，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💗，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%💯💋🍓，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥾、金信诺、太辰光等涨超3%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥿🥑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬🍏🍋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👿，对市场上涨构成的一定压力🥭🍓👅。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩱，呈现正反馈效应。从7月开始🩲🍉👄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👚💯🤬🥒，指数有望持续上行🍓🍍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望后市🧄💋😠💖，上证在突破前期高点3439点以后💋💖🍌，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💋🥦👙，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥾👢；而在“棋眼”仍有上行空间🤍🧅、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩳、计算机🥒🥿💔🍍、传媒、电子👗🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍌👚。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、然而，曾(ceng)以社交媒体网络起家的轻松健康(kang)集团却没(mei)能“流量常青”。申请资料显示，2022年至2024年9月30日止的报告(gao)期内，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的(de)活跃(yue)用户。另一方面，曾经占大头的保险(xian)业务持续(xu)下(xia)滑，新拓展的(de)健康服务业务(wu)毛利率则从近97%暴跌至约20%。