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风格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格(ge)或(huo)相对均(jun)衡(heng)。

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在牛市阶段I🍊💝🍆🌽，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥒💯🍎👿，往往看不到太多场外增量资金🤬🤍。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升👞，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应(ying)”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够(gou)继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下(xia)行，化工(gong)行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积极(ji)变(bian)化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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