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具体来看👛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕，5月汽车产销同比增幅扩大🥕👅🍍，新能源车销量延续较高增长😠🍑😠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💔💝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💗🥭，产能延续去化🥥💞💌😠，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝。制造业智能化改造需求持续释放🥝🥑🩳💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👙，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性🥿、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面🥭，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显👚💔。波动率方面👚🍌🍋😡，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策(ce)略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超(chao)额收益0.79%。

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需求端，下(xia)半年海外生铁产量各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年需求(qiu)端(duan)表现超预(yu)期，特(te)别是二季度铁水产量持续维持(chi)高位，且(qie)今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产(chan)积极性高。若(ruo)维持(chi)当前的(de)利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局(ju)口径）。日(ri)均(jun)铁水产量228万吨，同(tong)比下降(jiang)3万吨(dun)（钢联口径）。

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1、6月份，随着外部(bu)干扰因素影响减弱，我国制造业(ye)回归正常运行轨道，经济内生动力稳(wen)定(ding)释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在(zai)连续(xu)2个月运行在50%以下后回到扩张区间(jian)。同时，制造业出口也(ye)逐步(bu)恢复，新出口订单指数(shu)连续2个月上升。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。