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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥒🍄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥦👘，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💔💌💕👿，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💯🥥；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%💛，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🩳。

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需求(qiu)端(duan)，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新(xin)兴强”的差异(yi)化格局。就地产(chan)后周期来看，由于(yu)资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期(qi)下滑，不过(guo)楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消(xiao)费市场呈(cheng)现较(jiao)强韧性，2025年(nian)全球主要央行延续降(jiang)息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进(jin)出口表现来看，关税对于转口贸(mao)易的冲(chong)击(ji)成(cheng)为当下出(chu)口增量(liang)的最大不确定性，预计今年出(chu)口增速同比将出现一(yi)定程度的下(xia)滑。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上(shang)限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期(qi)限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所(suo)保薦(jiàn)上市業(yè)(ye)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北(bei)交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品(pin)牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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1、具体来看🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔🍄🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍇🥬，内需表现亮眼🧄👙💖🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿💛🍋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💔👙、5月家具零售同比增速均超20%🥝🩳，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥾。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍒。此外受益于金价上涨，4👝🥦🥒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍅。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。