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我们发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金的流向十分集中且(qie)与那时的主题轮动高(gao)度契合。例(li)如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银(yin)与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过(guo)程中信息技术、新消费(fei)与互(hu)联(lian)网(wang)则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块(kuai)的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、配置方面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局💯💝👘，善用赔率思维，等待胜率催化🧄；同时👘🩰，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👠🍆💕。当下仍处于第二轮高低切周期中👚。