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复盘来看👞🤍，本周创业板人工智能日日收阳💘👝，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍏，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元😈🍋🍊。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表(biao)现及更高的估(gu)值性价(jia)比；三是红利(li)板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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对于当前市场上许多新兴(xing)产业趋势而言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩真(zhen)空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的表(biao)现。

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消(xiao)息上，部分银行(xing)股年内(nei)涨幅(fu)超20%（如四大行），技术面存在调整需求。此外，6月(yue)LPR按(an)兵不动，市场对进一步降息的预期降温(wen)，息差改善逻辑短期受限。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金(jin)面支(zhi)撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间(jian)。

2、1、供应(ying)：锂资源供应端来看，截(jie)止6月(yue)底，仍未有新增矿山(shan)减产/停产消息，尽(jin)管(guan)矿山项目近两个继续均有降本(ben)的(de)成效(xiao)，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供(gong)应上来(lai)说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿(kuang)和其他潜在供给的供应(ying)或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸锂(li)生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡(po)速度快、部分氢氧化(hua)锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面(mian)，部分厂家(jia)通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产(chan)线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比增2%至(zhi)14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。