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田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振(zhen)的修复窗口。

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“我认为我们不应期待 7 月降息👠💓💗，” 他说🥥💔💌🥥。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👢。” 相反👞👛🥭🍈🧄，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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证券时报·e公司记者注意到🍉🧅💋👠💯，《股东临时提案》背后🥒，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🍆。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👞👚。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年(nian)的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些(xie)優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力(li)可能會更(geng)加明顯。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👢🥿，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👿👚🥕，推动行业格局的优化与高质量发展😠🍒💔💛。