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因子行业内表现🍆，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏💟。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍎👿。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥻💋🍅。

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债(zhai)券市场方面(mian)，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将(jiang)进一步发力以(yi)提振消费增长。一方面财政(zheng)政策或增加耐用品(pin)及其他品(pin)类消费的补贴额度，另一方面货币政(zheng)策或继续宽松，在(zai)此情况下(xia)，短(duan)端利率债(zhai)的配置价值(zhi)仍较为(wei)突出。

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何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我(wo)好像在噁(ě)意破壞(huài)公(gong)司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力(li)不行(xing)，筦(guǎn)人(ren)不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始(shi)人最大的(de)心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成(cheng)了，公司掛(guà)了(le)妳什(shen)麼(me)都不(bu)昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)(dui)公(gong)司不利的事？

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但到了20日👚👡🍋，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💗👝，宣布自己“还活着💕💔👡，并随时准备牺牲自己”。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

2、多(duo)晶硅(gui)主(zhu)要观点：光伏抢装结(jie)束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅(gui)价格阶段性承(cheng)压，供应能否继续维持低位是决定多晶(jing)硅(gui)价格能(neng)否(fou)企稳(wen)的关(guan)键(jian)因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布(bu)局。