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半(ban)年度(du)私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)(ji)亮(liang)眼，量(liang)化筴畧領(lǐng)跑(pao)。從(cóng)大類資産(chǎn)的角(jiao)度來(lái)看，延續(xù)一(yi)季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)(guan)筴畧(lve)．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴(ce)畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最(zui)優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指(zhi)增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)(chu)上(shang)疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形(xing)成“進(jìn)(jin)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)(jiao)爲(wèi)適(shì)用于慢(man)牛市咊(hé)(he)結構性行(xing)情，目前頭(tóu)部量化(hua)私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍅。逻辑一💓，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🧄，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🧡🥭👗💟，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👚🥾🩳。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍄👞🌽🥾， 结合资产荒背景下🥒，股市量能至少不弱💞，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👅😈👞🍏。

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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产量(liang) 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量(liang) 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨(dun)，环(huan)比 -4%，同(tong)比+4%。5 月三元材料(liao)产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同比 +24%。

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2、至此，结论显而易见：至纯科技的现金流(liu)表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的(de)说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与(yu)时俱进？