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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍌🎒，供需为锚。关注新科技周期下😻🤍🍋💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥕🥥🥾🥝、AI商业模式的落地🍎💯🧅💟、以及AI对消费电子、机器人🩳👿、智能驾驶等赋能）🍏👄🩰，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋💋💔、国产AI应用与算力🌽🧡🍉💔🩱、国产集成电路产业链）🩲💟👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍💌💔👠、风电👗🍍、储能、氢能🥾💗、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤍👠。