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1、2025 年(nian)上半年，A 股呈现(xian)结构化的慢牛行(xing)情，私(si)募量化指增收益领跑(pao)其他(ta)策略。展望下半年，我们(men)仍然看好指增(zeng)策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势(shi)策略和套利策略环境(jing)均存在配置机会。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续(xu)反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。