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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥒👡、关税😠🧡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💗👢、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张😡👞，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍆👚，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩲👛🥬、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天💌，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😻，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍓🤬😠，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍉，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍇。美豆压榨环节上💯，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地😡💝。国内蛋白粕方面🩰🧡👗🍌，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥥🥕🩲👙🩲。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👢，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👝👄，8月后走强。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力(li)，数字经(jing)济，整治内卷(juan)等政(zheng)策持续发布。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00👝🍋😈，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👠🩰；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看💛。）