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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

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（1）供应方面🥑🩳，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👘🍓🍅💟，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧💓🥒。不过🍍🥕，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💗👗🧡，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💋，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍊，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🍑。

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2、注：中证银行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来表现(xian)。