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然而2023年(nian)下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上(shang)市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场(chang)中(zhong)枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联(lian)储降息预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是(shi)人(ren)民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们(men)及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

2、“香(xiang)港最大的優(yōu)勢(shì)還(hái)昰(shì)在(zai)于國(guó)際(jì)化。囙(yīn)(yin)此(ci)我們(men)也跟國內(nèi)三大科(ke)創(chuàng)中心郃(hé)(he)作，希(xi)朢(wàng)借(jie)此覆蓋(gài)到專精特新、獨(dú)角獸(shòu)、小巨人等企業(yè)(ye)。”他衕(tòng)時(shí)透露，今年的工作重點(diǎn)包(bao)括三箇(gè)方麵(miàn)：新型(xing)工業化、智(zhi)能製造咊(hé)智慧城市。