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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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市场在经历了快速上行后🍎👅，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🧅🍉，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍆💝。此时🥾🎒，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🌽，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🥦🩳🍏👄，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🩰💌🤍。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、福可喜玛也(ye)为其带(dai)来不菲收益。财务数据显示，福(fu)可喜玛2023年(nian)营收(shou)为8317.69万(wan)元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。