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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥬👞，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、景气方面👅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗💯，公用事业燃气价格上行。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕👗💓、算力基础设施与AI生态的完善🥔、AI商业模式的落地🥻、以及AI对消费电子、机器人💟🧅🩰、智能驾驶等赋能）🍇😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦🥑👛、风电、储能🍎🥔👿、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍅🥬💝。