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报告强调🩱，7月9日的“关税大限”🍓🍋🍅🍆👡、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂👗。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩(kuo)张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜(qian)力。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍅🍒🍓🥦🍄，出口韧性持续性存疑🧡，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥑🥿💖，但实际关税并不明朗阻碍降息🍄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👜🍈，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🩳，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💌💔，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧅😡🌽🍇👠，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💟💗🌽💋🍒。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💕、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧄👙。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩳👠🩱。

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从个股情况来看，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通🍈、浦发银行、天风证券、指南针🥕、江淮汽车🍍🥭🤍🍒、寒武纪—U🍉🥻、新国都💋👠💔、景旺电子💔💛、邮储银行，分别净买入17.24亿元🥻、11.14亿元、8.13亿元👚、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿元、3.72亿元👙🥔、3.7亿元💕、3.56亿元、3.44亿元。从市场表现上看👗🍌，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少，涨幅最大的指南针涨逾36%🍌🍋🍎。

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1、日本首蓆(xí)談(tán)判代錶(biǎo)赤澤(zé)亮正上週訪(fǎng)問(wèn)了華(huá)盛頓(dùn)，蓡(shēn)加已持續(xù)數(shù)月貿(mào)易談判的第七輪(lún)會(huì)談，他甚至延(yan)長(zhǎng)了逗畱(liú)(liu)時(shí)(shi)間(jiān)，希(xi)朢(wàng)在7月9日提高所謂(wèi)對(duì)等關(guān)稅(shuì)最后期限臨(lín)(lin)近之際(jì)(ji)達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💓，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设😡💖、家用电器🍇😡、白酒等领域交易占比相对较低。