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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际(ji)变化。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步(bu)扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著(zhu)的(de)正向联动关系，尤其(qi)是在市场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特(te)征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金(jin)的强化(hua)作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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短期金融搭台，成长唱戏👄👛💝🧡🍄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒🍈🍈🌽，稳定币主题🥒👿、国防军工是弹性较高的方向🩰🍒👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡🥦👠，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥻💯🥿🎒。看好三个宏大叙事强相关资产🥻💌😠💞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈💯💞。

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“路易威登的目标是进入消费者的生活。”Pietro Beccari表示🥾，“我们要成为生活中的一部分💞💘💛🍑，而不只是销售手袋。”

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍅，在宏观指标上👢😠，经济数据的加速改善🥿🥕，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。