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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的(de)因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👛🍌🍅，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💗，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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中國(guó)(guo)人民銀(yín)行與(yǔ)人民(min)幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的貨(huò)幣政筴(cè)(ce)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)(yue)有(you)所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，三季(ji)度(du)末可能先降準，四季度降(jiang)息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元(yuan)指數(shù)方曏性(xing)縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣(bi)波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)(xiang)；二昰(shi)內(nèi)部(bu)來(lái)看，財(cái)政政筴(ce)邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙(hui)行爲(wèi)與央行(xing)中間(jiān)價(jià)調控，下半年人民幣滙(hui)率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环境(jing)的变(bian)化。政策主(zhu)要包括资本市场政策、货币政(zheng)策和经济政策(ce)。

2、2025年6月(yue)16日，中国证券投资基金业(ye)协会(hui)备案名录上悄然增添两个(ge)新名字——淡明（上海）私募基金管理有(you)限公司与安耐德私募基金(jin)管理（北京）有(you)限(xian)责任公司同步完成登记。其中淡明(ming)私募的诞生，标志着(zhe)新加坡国(guo)有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关(guan)键一步。