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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅🩰😡，善用赔率思维🍄🍉💛🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🍍🍇🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🥑🍊。以月度-季度维度的轮动视角看👄🥾🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电、游戏已陆续兑现外🍒👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🍑🍊；而另一方面💔🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑👢💔。胜率方向🧡🍇，结合估值👝🩰👜🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛，行业层面优选光模块/PCB🍋🩳🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🥭。

2、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港(gang)元，深市港(gang)股通淨流入(ru)148.92億(yi)港元。