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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块(kuai)厂商(shang)的理(li)解(jie)和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆(fu)盖(gai)面和市场空(kong)间。

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此前，Meta 决定(ding)推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔(er)街曰(yue)报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级(ji)不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚(wan)些时候(hou)。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积(ji)极(ji)因素。也要承认(ren)，当下(xia)行情距离牛市启(qi)动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金(jin)预期(qi)依(yi)然割裂，关注基本面趋(qu)势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判断。

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