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“当这种情况发生时👜💛，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍓，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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战略上💌💓👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极👜、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💛🥝，后续有望迎来全面牛市👙💖🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏🍈👚🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🎒🩰😈🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥿🍉，是盈利很强的牛市💝🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝👙🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北(bei)地(di)區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥝👿，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👞🍎🥔、9.71%💝🥭。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💕👙，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、分行业来看💘🥿💘🥑，国防军工🍓👜🍑🍌、计算机💯🧡💘👠、电子、美容护理💓👗🥝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💛🧡、建筑装饰🧄🩳、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🩳🎒🥕👗，其中银行的估值水平处于末位🩰👞🥦。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越(yue)創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。