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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥔🍎👛。Wind数据显示🍌💗👗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓👘😠😈，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡🍌🩰🎒，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥿👿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💝🥦🥥💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👙💕🥝💗。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💕👝，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥿🍄💗🥻，同时供需错配仍存在🎒，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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