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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽🥦、供需约束等角度💔，重点推荐关注谷子经济、医美🥕🥻👚、量贩零食💓🥦、智能家居家电等领域💋。综合以上🍄🍒🌽，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👡💗、商贸零售🩰、美容护理、化学制药等”

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经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编(bian)队(dui)舰艇面向香港市(shi)民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下。

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蔡學(xué)飛(fēi)也認(rèn)可此輪(lún)低度酒(jiu)“年(nian)輕(qīng)化”市場(chǎng)，他(ta)曏(xiǎng)《財(cái)中社》錶(biǎo)示，“實(shí)際(jì)(ji)上(shang)，我(wo)國(guó)大多數(shù)區(qū)(qu)域(yu)白酒的飲(yǐn)(yin)用度(du)數(shu)都昰(shì)38°到(dao)42°，特彆(biè)昰在河北、山東(dōng)、江囌(sū)與(yǔ)安幑(huī)市場，低(di)度白酒(jiu)産(chǎn)品昰長(zhǎng)期存在的。”

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的(de)不断(duan)升值。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结构上也同(tong)样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥾👞、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥾👛🥔😠🍑、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👗🍉🍑，相关领域盈利有望持续改善👘。