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本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💛，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍈，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👝🍏🥿😈。考虑到当月新成立份额后👙🍈🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥬，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥭🩰🍒，对应净流出203亿元。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一(yi)定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。