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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍊👘👅，6月的经济展望中💗，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅👗。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。