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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个(ge)月(yue)到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但(dan)也相对有限。而在(zai)四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上(shang)所述，全(quan)球供应释(shi)放低于(yu)预(yu)期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值(zhi)区间(jian)阶段性(xing)把握(wo)反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价(jia)承压下行的(de)机会。

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