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我(wo)們(men)在中期(qi)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯(ji)昰(shì)(shi)消(xiao)滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值(zhi)重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入(ru)真正意(yi)義(yì)上的新常態(tài)(tai)，總需求增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定(ding)波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)(xian)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結(jie)構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率相對無(wu)風險(xian)利(li)率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金(jin)流咊SIRR相對無風險(xian)利率利差收歛下行對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此(ci)外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)(hui)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)(xian)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰(shi)重要(yao)的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯👠、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油😈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👜🥒💕👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠👿🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍑😻🍓🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍅🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👡🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🥬🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行🍅🍆💖🥿🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜💟💟👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦💓💔👞🤍。

2、汇率方面😈🍇💝，2025年第二季度例会提出🍌🥿🍉，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💘🤍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。