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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔🍇💞🩱💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭🍌🍈👛；市场震荡上行👝🍊👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋。

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在本次大跌之前🌽，受2024年年报业绩影响🍅💓，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🍊💞👝💗，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🤍，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥦🥕👛、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍆🍑🍊👘🍉、基本面突出🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩱💝🩲、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍈，保险🧡🍅🧅💔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩰🍇💋🍎。

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流動(dòng)性1500股(gu)票池中(zhong)，本(ben)週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。

2、🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。