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从去年三季度以(yi)来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一(yi)旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👗🥦，融资资金有望延续净流入🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞💯🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿👗👄🧡🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🌽，各类增量资金相对均衡👅💌👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚🥭👢😠；市场震荡上行🍍🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖🤍🌽💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑🧄👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒🧅💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅🧄🥻，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债(zhai)和2017年，以及2020年~2021年市(shi)场对看股(gu)做债的一(yi)致性预期完(wan)全不同。当股票(piao)市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬(ban)家非银机构，非银存款的过度增(zeng)长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性风(feng)险，因(yin)此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当(dang)股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求(qiu)又客观增强(qiang)，在股市趋势尚(shang)未明确的情境(jing)下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币(bi)宽松，因此形成了(le)较短维度的(de)股债双牛现象。

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