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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💝，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥔🥥。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💕🥬🥿。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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降息方(fang)麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在(zai)1%或2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的(de)批評(píng)(ping)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍(lei)計降息50箇基(ji)點的槩率爲(wei)16.4%。

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参议(yi)院版本法案的成(cheng)本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响(xiang)以及更大债(zhai)务负担引发的更高(gao)利率。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👝。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥥🍇🩲；NB LCD 出货量为36.50百万个😈🥥👚🎒👘，月环比上行 11.96%😡💞💓🍅，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥒🧡；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%😈💞💛👡。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元😻🧡。