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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎(qing)推出了火山(shan)引擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防(fang)护等多个(ge)关键环节实现了迭代(dai)更新。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下(xia)：

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1、“我们会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可能(neng)会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥻，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。