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中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工(gong)。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年尿素农业需求力度将较(jiao)上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素(su)等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如(ru)板材、三(san)聚氰胺等行业因终端地产(chan)拖累，预计难有超预期表现。因(yin)此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消(xiao)费增(zeng)幅在(zai)4.5%-5%区间，这(zhe)意味着下半年尿素消费(fei)量将仅有(you)0.11%-1.11%左右的(de)同比(bi)增(zeng)幅，全年消费水平大(da)概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约7000万吨(dun)的产量相比仍偏低(di)626.5-656.85万吨。

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