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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年原油成本耑(duān)波(bo)動(dòng)仍(reng)將(jiāng)影響(xiǎng)高(gao)、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高(gao)硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗(lang)與(yǔ)俄儸(luó)(luo)斯供(gong)應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低(di)位(wei)，疊(dié)加高硫髮(fà)(fa)電(diàn)及(ji)鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)(ji)箇(gè)月高硫價格(ge)或(huo)有朢(wàng)(wang)迎來短暫反彈(dàn)，但(dan)在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫(liu)裂解價差；而國(guó)內(nèi)(nei)低硫供應維持充足，低硫燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。

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展望下(xia)半年公募分红格局，王红英认(ren)为，ETF分红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年(nian)内(nei)公募分红总额超越去(qu)年全年(nian)将是(shi)大概率事件。

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综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水(shui)平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行(xing)獨(dú)資，也(ye)有外資(zi)機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外資銀(yin)行郃資，以及中資銀行與地方國(guó)企郃(he)資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先(xian)試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。