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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥻。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔👅🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍎👡👠😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥬👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🥬🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🥻👢💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🩲。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复😻💋🥝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥑，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😻👞💗👘。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍈，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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标普500指数最新的历史收盘高点👘💗，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%😈🥾👢。当前🍎，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时🥬，经济预期和企业盈利预测再次上调🧡，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🥿💕。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确(que)实是我们在今年下半年应该预料到的情况(kuang)。”

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%👛👙🧡👿。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🍒🍊，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内(nei)累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单(dan)月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局(ju)力(li)度明显加大。